Deux petits personnages de porcelaine, une bergère et un ramoneur s’aiment en secret. Tout va basculer quand le grand-père de la petite bergère, le vieux chinois, décide que la petite bergère doit épouser Barbapou, un personnage étrange sculpté dans une vieille armoire. Le mariage doit être célébré avant les derniers douze coups de minuit. Les deux amoureux vont donc s’enfuir par le poêle pour atteindre les toits de la ville et découvrir un monde magique et inquiétant qui fait peur à la petite bergère. Effrayée par ce vaste monde, ils décident de rebrousser chemin au risque de retrouver Barbapou. Tout s’arrange car le vieux chinois en se précipitant à la poursuite des jeunes amoureux est tombé et s’est brisé le cou. Un pansement de fortune va le rendre rigide et il ne pourra pas donner son consentement pour le mariage.
